DX（デジタルトランスフォーメーション）
「SFAとは一体何なのか？」
「おすすめのSFAツールはどれか」
営業活動について課題を抱えている企業で活躍するのがSFAです。SFAを導入することで営業活動が効率化し、生産性の向上につながります。
しかし、SFAツールは数多く存在し、どれを選べばいいのか迷うケースは多いです。
本記事ではSFAツールの特徴や導入メリット、おすすめのSFAツールなどを紹介します。
WEBライター歴12年です。IT系の記事執筆経験は豊富にあります。
SFAツールの基本
SFAツールとは何なのか基本的な点からメリットまで紹介します。
SFAツールとは？
SFAツールとは営業を支援するためのツールです。
さまざまな機能が搭載されていて、営業の仕事をサポートします。
以下ではSFAツールの特徴やどんな機能があるのか詳しく紹介します。
SFAツールとは
SFAとは「sales Force Automation」のことです。SFAツールを使えば、営業活動の各プロセスの自動化により業務の効率化を実現できます。
SFAツールよく混同されるのがCRM。CRMとは顧客情報の一元管理が目的で、あくまでも顧客を軸にしています。一方、SFAは営業の支援を目的にしているのが大きな違いです。
SFAツールの導入には多くのメリットがあり、ビジネスの成長や革新に寄与します。
営業のデジタル化
SFAツールは営業のデジタル化を果たすために活用されています。
営業のデジタル化とは営業活動にデジタルツールを利用することです。営業のデジタル化のためにSFAツールやCRMツールなどが利用されます。
たとえば、顧客管理や管理日報の作成、データ分析などをツールの活用で自動化できるでしょう。
営業のデジタル化を果たすことで営業効率や生産性の向上を実現します。多くの課題を解決する手法として、営業のデジタル化は重要です。
SFAツールのメリット
SFAツールのメリットには主に以下の2点のメリットがあります。
- 営業効率の向上
- 顧客情報管理の最適化
各メリットについて詳しく説明します。
営業効率の向上
SFAツールによって営業情報を蓄積し、データとして活用できるようになります。情報共有や顧客管理が促され、営業活動の効率化を図れるでしょう。
たとえば、報告にかける時間の短縮ができます。決められたフォーマットで入力するだけで報告業務が完了し、作業の簡略化を実現できるでしょう。
情報共有もスムーズに行えるため、営業活動そのものに多くの時間を充てられます。
さまざまな業務の時間を短縮し、営業効率が向上するでしょう。
顧客情報管理の最適化
ツールの導入が顧客情報管理の最適化に繋がります。ツールの利用で、顧客情報を自動で取り込み一元管理できるようになるからです。
中には外部ツールと連携できるものがあります。外部のデータベースと連携すれば、顧客情報の取り込み・更新の自動化が可能です。
顧客との電話やメール、チャットなどのやり取りを自動で取り込むこともできます。情報共有もしやすくなり、営業成績の向上にもつながるでしょう。
顧客情報を使いやすい形で管理できるようになり、営業力を強化できます。
おすすめのSFAツール20選
以下ではSFAツールの比較や選び方、おすすめのツールなどを紹介します。
SFAツールの比較表
主要なSFAツールの機能や価格の比較や、ツールの選び方を紹介します。
機能、価格、使いやすさの比較
主要なSFAツールの機能や価格、使いやすさを比較した表を以下にまとめました。
| ツール名 | 機能 | 価格(税込) | 使いやすさ |
| Sales Cloud |
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月額3,300円～66,000円 | 管理画面が見やすい |
| Zoho CRM |
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月額1,680円～6,240円 | 導入支援のサービスがある |
| cyzen |
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要問合せ | スマホで簡単に操作できる |
| Ecrea |
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1ユーザー月額1,000円 | 必要な機能のみカスタマイズできる |
| Sansan |
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要問合せ | 運用支援のサービスを利用できる |
| 戦略箱ADVANCED |
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20ユーザー200万円(オンプレミス) | カスタマイズ性が高い |
| HubSpot |
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月額0円～180,000円 | 規模に合わせたプランを選べる |
| Mazrica Sales |
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月額27,500円～330,000円 |
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| eセールスマネージャーRemix |
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1ユーザー月額1,000円～11,000円 | 直感的に利用できる |
| GENIEE SFA/CRM |
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1ユーザー月額29,800円～ | 入力画面がシンプルで使いやすい |
| ネクストSFA |
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10ユーザー 月額50,000円 | 文言やボタン配置がわかりやすい |
| Sales Force Assistant |
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月額3,500円～ | AI秘書によるサポートを受けられる |
| Knowledge Suite |
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月額10,000円～80,000円 | 純国産で簡単に操作できる |
| ホットプロファイル |
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要問合せ | 複数の機能を1つのシステムにまとめられるため使い勝手が良い |
| UPWARD |
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1ユーザー月額3,800円～12,800円 | 自動で営業の履歴が記録される |
| Report@ |
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1ユーザー月額500円 | サービスUIがシンプルで感覚的に利用できる |
| Magic Moment Playbook |
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要問合せ | データ分析の結果が視覚的にわかりやすく表示される |
| ワンズ営業日報 |
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1ユーザー月額3,600円～ | 使いやすくカスタマイズできる |
| JUST.SFA |
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要問合せ | 簡単にカスタマイズできる |
| WaWaFrontier |
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基本料金 月額2,000円
1ユーザーごとに月額2,000円 |
クラウドサービスのためどこでも利用できる |
選び方
SFAツールを選ぶ際には、予算との兼ね合いや必要な機能、運用形態、対応デバイスなどに注目しましょう。
事前に予算を決めておき、価格が予算に合っているか確認します。
また、自社が抱える課題を洗い出した上で必要な機能が搭載されているかチェックしましょう。
運用形態はクラウド型やオンプレミス型などがあるため、都合に合わせて選びます。
対応デバイスはパソコン以外にもスマートフォンにも対応していると便利です。対応OSもチェックしておきましょう。
主要なSFAツールの紹介
おすすめできる主要なSFAツールを20ツール紹介します。
Sales Cloud
Sales CloudはSalesforceの提供するSFAツールです。営業活動の管理や見込み客の管理、取引先との商談の管理、売上予測の管理などを行えます。
サービス業や製造業、不動産業などさまざまな業種で幅広く利用されているツールです。たとえば、富士通や日本M＆Aセンター、RESONACなどで導入されています。小さな規模のチームから大規模チームにまで幅広い需要に対応可能です。
全部で5つのプランが用意されており、月額料金は3,300円～66,000円です。管理画面がわかりやすく、アプリもあるため、使い勝手が良いと評価されています。
Zoho CRM
Zoho CRMは世界25万社で利用されているSFAツールです。業種や規模を問わずに利用できます。
製造業や小売業、IT業など対応業種は幅広いです。たとえば、アプライドや星野リゾートといった企業で活躍しています。
全部で4つのプランが用意されているのが特徴です。シンプルな機能だけ利用したい場合は月額1,680円のスタンダードプランが適しています。大容量で活用したい場合はアルティメットプランがあり、月額料金は6,240円です。
導入支援のサービスがあり、スムーズに現場で定着させられます。
cyzen
cyzenはスマホで利用できるSFAツールです。製造業から建築業、ビルメンテナンス業まで幅広い業種での利用実績があります。大企業での利用実績もあり、規模に問わず利用できるツールです。
顧客マップ作成機能やGPS位置情報表示機能などがあり、チームで営業活動を進める際に便利に利用できます。
スマホで簡単な操作で活用できるため使いやすいです。
Ecrea
Ecreaは顧客管理をベースとしたSFAツールです。必要な機能をカスタマイズできるため費用を抑えられます。必要な機能だけに絞れるため使いやすいです。初期費用は0円であり、ベース機能は1人1,000円となっています。
金融サービス業やコンサルティング業、ヘルスケア業などで利用されています。比較的小規模で利用するのに向いているツールです。
Sansan
Sansanは名刺管理や接点管理などの機能で顧客情報を管理できるツールです。マーケティング機能が搭載されており、ターゲティングの精度を高めるのにも役立ちます。運用支援のサービスが用意されていて、スムーズな導入が可能です。
製造業や不動産業、金融業など9,000社以上に利用されており、業種を問わず活用できます。小規模なチームだけではなく大規模チームにも対応可能です。
戦略箱ADVANCED
戦略箱ADVANCEDは中堅・中小企業を対象としたSFAツールです。小売業や土地売買業、家具製造業などさまざまな業種での活用実績があります。
基本プラン(オンプレミス)は20ユーザを対象として200万円です。10万円でユーザを追加することができます。
顧客カルテやブックマーク機能、メッセージ機能、リレーション機能などが搭載されています。カスタマイズ性が高く、現場で利用しやすい形で活用できるのが特徴です。
HubSpot
HubSpotは19万4,000社に利用されているSFAツールです。営業活動の管理からセールスオートメーション、Eメールトラッキングまで行えます。
無料ツールから月額180,000円のプランまで用意されており、規模に合わせて使い分けられるのが特徴です。
IT業や不動産業、小売業などで利用実績があります。
Mazrica Sales
Mazrica Salesは幅広い業種で利用されているSFAツールです。自動車メーカーやIT業、新聞社までさまざまな業界の現場で活躍しています。
顧客管理や案件管理、行動管理、レポート機能、AI機能など機能が充実しているのが特徴です。
月額27,500円のプランから月額330,000円のプランまであります。上位プランでは標準で20人のユーザーに対応し、ユーザーの追加も可能です。
直感的に操作できて、表示は視覚的にわかりやすく、利用しやすいと評価されています。
eセールスマネージャーRemix
eセールスマネージャーRemixは185業種、5,500社で導入実績のあるSFAツールです。金融業や小売業、建設業などで利用実績があります。
利用人数が30名以下と31名以上の2つの製品が用意されているのが特徴です。1ユーザーあたり月額1,000円から11,000円までの料金プランがあります。
一度の情報入力で複数のアウトプットに自動反映されます。顧客情報管理や人脈管理、予実管理、商談管理などが可能です。
直感的に利用できるようにデザインされていて使いやすいです。
GENIEE SFA/CRM
GENIEE SFA/CRMは6,300社以上の導入実績があります。自動車メーカーや医薬品メーカー、建設業など幅広い業種の現場で使われているSFAツールです。
顧客管理や分析・進捗管理、商談管理、「 AI アシスタント 」などを行えます。入力画面がシンプルで使いやすいです。
1名からの利用に対応しています。月額費用は29,800円のプランから用意されており、すべてのプランが10ユーザー分の料金設定です。ユーザーを追加する場合は1ユーザーごとに費用がかかります。
ネクストSFA
ネクストSFAは顧客管理から商談管理、見込み顧客の獲得・育成までできるSFAツールです。コンサル業や不動産業、アパレル業など多様な業種で利用されています。
基本利用料は10ユーザー分で50,000円です。10名～30名規模で利用されるケースが多いです。
国産ツールであり、文言やボタン配置を工夫してひと目見てわかるようになっています。
Sales Force Assistant
Sales Force AssistantはAI秘書が営業をアシストするツールです。顧客管理や案件管理、商談管理、クレーム管理などが可能です。登録した情報に基づいてAI秘書が情報を提供してくれます。
AI秘書は賢く成長していき、ツールの利用をサポートしてくれるため使いやすいです。
IT業や製造業、公益法人など業種を問わずに導入されています。月額3,500円から利用可能です。契約人数は1ユーザー以上2,000ユーザー以下となっています。
Knowledge Suite
Knowledge Suiteは簡単に操作できる純国産のSFAツールです。累計7,500社以上に利用されています。
電気機器を扱うメーカーや製造業、家賃保証業などさまざまな業種の企業で活躍しているツールです。
日報管理や顧客管理、営業支援、分析系BIといった機能を利用できます。月額10,000円のプランや50,000円のプラン、80,000円のプランがあり、いずれもユーザー数は無制限です。
ホットプロファイル
ホットプロファイルは名刺管理や案件管理、営業支援などの機能があるSFAツールです。官公庁や建設業、不動産業など幅広い業種で利用された実績があります。
料金は要問合せです。中小企業から大企業にまで利用されており、大きな規模のチームにも対応できます。
UPWARD
UPWARDは訪問履歴を自動で記録できて分析まで行えるツールです。地図上で営業のプランを可視化できるため、訪問営業を行うチームに適しています。
顧客データ管理や顧客マッピング、ルート検索、オート電話記録など便利に使えます。
全部で3つのプランがあり、1ユーザーにつき月額3,800円～12,800円です。また、最小ユーザー数は10IDとなっています。
製造業やIT業、不動産業、小売業などの業種でよく使われています。
Report@
Report@は位置情報を利用したSFAツールです。位置情報から顧客管理や日報作成などを行えます。
1ユーザーにつき500円で利用できるプランがあり、低コストで導入可能です。サービスUIはシンプルでわかりやすく、感覚的に操作できます。
1500社以上の導入実績があり、運送業や建設業、警備業などで使われています。
Magic Moment Playbook
Magic Moment Playbookは営業活動の結果を瞬時に記録できるツールです。記録されたデータを元に何をするべきかの提案も行います。データ分析の結果が視覚的にわかりやすく表示されるのも特徴です。
印刷業や卸売業、音楽配信事業など業種を問わず利用されています。料金は利用ID数やオプションによって決まる仕組みです。月額最低料金では5ID分が含まれています。比較的小規模のチームを対象としたツールです。
ワンズ営業日報
ワンズ営業日報はExcel連携機能や画像管理、顧客管理といった機能のあるSFAツールです。ゲーム会社や建設会社、IT会社などの利用実績があります。
1ユーザーにつき月額3,600円から利用できて、最低5ユーザーでの契約です。
営業日報の作成から資料作成、顧客管理まで幅広い営業業務に対応できます。
JUST.SFA
JUST.SFAはさまざまな営業スタイルに対応できるSFAツールです。案件管理や顧客管理、活動管理ができます。製造業や建設業、IT業など幅広い業種の企業で利用されています。
料金については要問合せです。数名の小規模から30名以上の大規模のチームにまで対応できます。
WaWaFrontier
WaWaFrontierは簡単に導入して扱えるSFAツールです。日報入力やフィルタリング機能、案件進捗管理、行動分析を行なえます。
サービス業や医療業、IT業などさまざまな業種で導入されています。基本料金は月額2,500円であり、1ユーザーごとにプラスで月額2,000円かかる料金システムです。
クラウドサービスであり、インターネットに接続すればどこからでも利用できるため使いやすいです。
SFAツールの選び方
SFAツールはたくさんあります。その中からどのように選べばいいのか、またどうやって導入すればいいのか紹介します。
ニーズに合わせた選択
数あるSFAツールから導入ツールを選ぶ際には自社のニーズを考慮することが大切です。業務要件にツールが対応しているかどうかは重要になります。さらに、予算やコストパフォーマンスも重視しましょう。
以下では企業側のニーズに合わせてSFAツールを選ぶためのポイントを紹介します。
業務要件とツールの対応
SFAツールを導入する際には業務要件に対してツールが対応しているかが重要です。
業務要件とは、SFAツールの導入により解決したい課題や任せたい業務の範囲、利用者などを指します。
業務要件を明確にすることで、SFAツールに求める機能が明らかになります。
たとえば、見積もりの業務が発生するならば、見積もりの自動生成の機能が必要です。単に顧客管理だけではなく分析も行いたいならば、分析機能のあるSFAツールが必要になります。
SFAツールの種類によって搭載されている機能や対応できる業務は違うものです。事前に業務要件をしっかりと把握していれば、最適なSFAツールを選べます。
予算とコストパフォーマンス
SFAツールの導入や保守運用にどのくらいの予算をかけられるのかを考慮した上でツールを選びましょう。
SFAツールを利用するには初期費用に加えて月額費用もかかります。さらにカスタマイズ費用やサポート費用も考慮しなければいけません。
最初に予算を決めておけば、その範囲内で自社の業務要件を満たすSFAツールを選べます。
また、SFAツールのコストパフォーマンスにも注目しましょう。基本的に高額なツールほど機能が豊富です。一方、安価なSFAツールの場合は最低限の機能しか備わっていません。
自社が求める機能が搭載されていて、できるだけ安価なSFAツールであれば、コストパフォーマンスは高くなります。
SFAツールの導入方法
SFAツールを導入するには導入計画を立てることが重要です。SFAツールの導入では従業員へのトレーニングやサポートが必要になります。
以下ではSFAツールを導入するための具体的な方法や注意しておきたい点を紹介します。
導入計画
SFAツールの導入について計画を立てることは大切です。
SFAツールの導入計画では以下の点を明らかにしておきます。
- 予算
- 導入目的
- 期間
- 担当者
- トレーニングの内容
SFAツールの導入に使える予算を明確にしておきます。さらに、SFAツールを導入する目的も計画の中で明らかにしておきましょう。
また、SFAツールを導入して実際に運用するまでにかかる期間も設定します。SFAツールの導入プロジェクトに携わる担当者も決めておきましょう。従業員にトレーニングを実施する際の具体的な内容も考えておきます。
詳細な導入計画を立てておくことで、スムーズにSFAツールの導入を進められるでしょう。さまざまな混乱やトラブルを回避するためにも導入計画は大事です。
従業員へのトレーニングとサポート
SFAツールを実際に活用する従業員へのトレーニングが必要です。営業チームに対して一定期間トレーニングをさせることで、SFAツールを正しく活用してもらえます。
あらかじめマニュアルを用意しておくことは大切です。その上でSFAツールの使い方を教えます。
SFAツールの中にはコーチやトレーニングのサービスも提供しているものがあるためチェックしておきましょう。たとえば、オンライントレーニングに対応するサービスがあります。
また、実際にSFAツールの運用を始めた後のサポートも大事です。SFAツールの活用方法のアドバイスなどサポートを提供するサービスもあります。
SFAツールの導入がスムーズに進まないケースがあるため、トレーニングやサポートなどの充実したSFAツールを選ぶと良いでしょう。
SFAツールの活用事例
SFAツールが実際に活用された事例とビジネスでの具体的な活用方法を紹介します。
実践的な利用例
SFAツールは多くの企業に導入され、さまざまな成果を上げています。
以下ではSFAツールが導入された成功事例やツール活用のコツなどを紹介します。
成功事例とその成果
TIS株式会社はSFSツールを導入して営業活動に関する課題を解決しました。
TIS株式会社はSler企業としてさまざまな製品やサービスを提供しています。そんなTIS株式会社は営業情報の共有漏れや営業活動の属人化といった課題を抱えていました。
TIS株式会社がSFAツールを導入したところ、営業情報が蓄積され、情報共有が促進します。営業情報の蓄積やデータの活用の理解が進みました。
また、顧客への理解が進み、提案の幅が広がる効果も出ています。
SFSツールの導入で営業活動の課題を解決できた事例です。
課題解決とプロセスの改善法
SFSツールを導入すれば、営業課題の解決や営業プロセスの改善を実現できます。
たとえば、営業の現場で情報共有が上手くできていないケースは多いです。SFSツールで営業に関するデータを一元管理すれば、スムーズに情報共有が進みます。
SFSツールによって営業プロセスの改善が可能です。たとえば、顧客に対する対応漏れが起きるケースがよくあります。SFSツールを導入すれば、事前に営業アクションを予約登録することで対応漏れを回避することが可能です。
営業に関する課題を解決するためにSFSツールの機能を活用できます。
SFAツールの活用法
SFAツールを上手く活用するための方法を理解することは大切です。
以下ではツールを活用するコツや、ツールの改善やアップデートを継続することの重要性を紹介します。
ツール活用のコツ
SFAツールを活用する際には活用する機能や項目を絞ることが大切です。
現在のSFAツールは多機能であり、さまざまな業務に活用できます。しかし、すべての機能を活用すると逆に業務の妨げになることも多いです。
SFAツールを活用するためには現場の人間にトレーニングを施し、理解を得なければいけません。一度に多くの機能を使わせるとトレーニングに時間がかかり、現場からの理解を得られない可能性があります。
SFAツールの活用を定着させたいならば、必要最小限の機能に絞り、ツールを利用することに慣れてもらいましょう。
SFAツールを活用する文化が根づいた後であれば、あらためて別の機能を活用させることを検討しやすくなります。
改善とアップデートの継続
SFAツールは導入後に定期的に改善やアップデートを継続して行うことが大切です。
最初に立てた計画でSFAツールを導入しても、効果が出ないケースがあります。定期的に効果を測定して、必要に応じて導入計画を改善することが大事です。
現場からフィードバックを集めて、SFAツールの活用法の見直しを図りましょう。改善サイクルを回すことで、より効果的にSFAツールを活用できるようになります。
また、SFAツールのアップデートを定期的に行うことも大事です。SFAツールは定期的にアップデートが行われ、機能の改善や追加などが実施されます。アップデートによって、バグや不具合などが修正され、より使いやすい状態になります。
SFAツールが常に最新の状態に保たれるように運用しましょう。
まとめ：SFAツールの未来とビジネスへの影響
営業業務の効率化や質の向上などにSFAツールは大きく寄与します。今後は多くの企業でSFAツールが導入されるでしょう。
これからSFAツールはさらに進化を続けていくと予想されます。たとえば、AIの技術を取り入れたSFAツールはすでに存在しており、営業業務をサポートしてくれます。
営業業務のデータをSFAツールに蓄積して、AIによって営業業務の支援を受ける時代になるでしょう。それぞれの顧客にどんなタイミングでどのようなアクションを起こすべきか、SFAツールが導いてくれます。
現段階でも多くの現場でSFAツールは活躍しており、重要度の高いツールです。SFAツールを導入すれば、ビジネスの成長に大きく寄与するでしょう。
SFAツールによって、さまざまな状況が可視化されることで、新しいアイデアが生まれることもあります。SFAツールのサポートによって、ビジネスに確信をもたらすことも夢ではありません。
これから営業チームにSFAツールを取り入れたいならば、本記事で紹介したコツやおすすめツールを参考にしましょう。
SFAツールの選定に迷った場合は、実績豊富な株式会社Jiteraに一度ご相談ください。貴社の要件に対する的確なアドバイスが提供されると期待できます。
