証券・資産運用の知識資産を、
AIが活用できる状態にする。
取引管理・約定処理のレガシー解析から、運用報告書・目論見書の作成支援まで。
Jiteraは証券・資産運用会社が抱える「AIに渡せない情報」を、
業務ノウハウごと正しくコンテキスト化します。
Jiteraの概要動画（約30秒）
※ 動画URL未定
CHALLENGES
証券・資産運用会社が直面する3つの課題と、
Jiteraの解決アプローチ
レガシー資産を読み解くAIで、証券・資産運用会社のDXが動き出す。Jiteraは証券・資産運用会社のレガシー資産・業務ノウハウ・規制要件を理解し、CIO/CDIOが推進できるAI Ready基盤を構築します。
※当社実績につき、案件により異なります。
1レガシー基幹
取引管理・約定処理のレガシーシステムが、モダナイゼーションの壁になっている
数十年分の取引ロジック・清算決済処理が複数システムに分散し、仕様書もなく、担当者の退職で完全にブラックボックス化する。
基幹システム解析工数削減
取引管理・約定処理のレガシーコードをAIが自動解析し、設計書・仕様書を自動生成。
2規制対応
金商法・監督指針の改正のたびに、影響範囲の特定と改修コストが経営課題になっている
法改正・金融庁通達のたびに大規模改修が発生。営業・取引・レポート・帳票への影響を横断的に把握できず、対応が長期化する。
規制対応開発工数削減
金商法・監督指針改正への迅速対応でコストを構造的に削減。
3業務ナレッジ
運用報告書・リサーチレポートの作成が属人化し、品質と速度の両立が困難になっている
市場データ・過去レポート・社内リサーチ知見の確認先が分散し、ドラフト作成がアナリスト・担当者の経験に依存している。
運用報告書・リサーチレポート作成の標準化
市場データ・過去レポート・社内リサーチ知見をAIが横断参照し、ドラフト作成を標準化。アナリストの分析・考察に集中できる環境を構築します。
DEMO VIDEO
Jiteraを3分で理解する
AIコンテキストプラットフォームの仕組みと金融機関での活用イメージをご覧ください。
金融機関向けデモ動画（約60秒）
※ 動画URL未定
USE CASES
証券・資産運用会社でのJitera活用ユースケース
開発AIと業務AIの2軸で、証券・資産運用会社固有の課題を解決します。
証券基幹システムのリバースエンジニアリング
BEFORE
- 取引管理・約定処理・清算決済が複数システムで複雑に連携
- レガシーコードと設計書に差異・欠落がある
- 銘柄・商品種別・約定条件のロジックが分散
- 仕様確認がベテラン保守担当者の記憶に依存
AFTER
- コード、テーブル、ジョブ、設計書をAIが横断解析
- 機能一覧・処理フロー・データ関連・外部連携を自動整理
- 取引・約定・清算決済ロジックの依存関係を可視化
- 現行仕様を組織コンテキストとして継続活用
AIが処理ステップを支援
対象コード・設計書インポート
取引管理・約定処理
構造・データ・処理関係を解析
依存関係の可視化
仕様書・フロー・ER図を生成
変換候補の提示
保守担当がレビュー・承認
暗黙知を形式知化
現行仕様を組織知として活用
解析工数 大幅削減
新商品・手数料体系改定に伴う開発支援
BEFORE
- 新商品・手数料体系の変更が複数システムへ波及
- 取引ルールと実装された約定・清算ロジックの対応確認が煩雑
- 商品説明書・目論見書表現を開発要件へ翻訳する負荷が高い
- 取引画面・注文執行・帳票の回帰確認が膨大
AFTER
- 商品要件、取引ルール、手数料表、既存コードを横断確認
- 変更候補のプログラム、テーブル、API、帳票を整理
- 要件・設計・テスト観点・回帰対象をドラフト生成
- 商品・リスク管理・コンプライアンス・ITの認識合わせを効率化
AIが処理ステップを支援
商品企画・取引ルール案インポート
新商品・手数料体系
既存ロジックと差分を解析
影響範囲の特定
改修候補・テストケースを生成
回帰対象の整理
関係部署でレビュー・承認
認識合わせを効率化
開発・検証工程へ一貫して連携
改修工数 大幅削減
リスク管理・コンプライアンスシステムの仕様可視化
BEFORE
- 与信管理・ポジション管理・証拠金計算が複数機能に分散
- 金商法対応ロジックと業務要件の対応が不透明
- 限度額・警告・自動停止等の例外条件が複雑
- 過去障害や暫定運用の知識が担当者に偏在
AFTER
- コード、規程、監督指針、帳票、データ項目を関連付け
- 与信判定・ポジション計算・例外処理を可視化
- 改修候補、境界値、回帰テスト観点をドラフト化
- リスク管理・コンプライアンス・ITが同じ根拠でレビュー
AIが処理ステップを支援
リスク管理コード・規程をインポート
監督指針・帳票含む
判定条件・計算・例外処理を解析
依存関係の可視化
仕様書・影響範囲・テスト観点を生成
改修候補の整理
リスク管理部・コンプラがレビュー
共通仕様として確立
保守・改修で使える共通仕様へ
リードタイム短縮
ファンド運用・アセットマネジメント基盤の仕様整理
BEFORE
- 基準価額計算・運用管理・約定連携の処理が複数システムに分散
- ファンドごとの計算ロジック・評価基準の差異が把握しにくい
- 運用データと会計・レポート系の連携仕様が不透明
- システム更改・移行時の現行仕様把握に時間がかかる
AFTER
- 運用管理システム、計算ロジック、連携仕様を横断解析
- ファンド別ロジック・評価基準・依存関係を可視化
- 改修候補・移行影響・テスト観点をドラフト化
- 運用・バックオフィス・ITが共通の仕様理解を持てる
AIが処理ステップを支援
運用管理コード・計算ロジックをインポート
ファンド別設定含む
ファンド別ロジック・連携仕様を解析
差異・依存関係の可視化
仕様書・依存関係・テスト観点を生成
移行影響の整理
運用部・バックオフィス・ITがレビュー
共通仕様として確立
移行・改修に使える現行仕様へ
調査工数 削減
金融商品取引法・監督指針対応の影響分析
BEFORE
- 金商法・監督指針・ガイドラインを各部門が個別確認
- 営業・取引・レポート・帳票への影響を追いにくい
- 対応方針・業務変更・改修箇所が複数資料に分散
- 対応漏れ防止のレビューと証跡作成に時間がかかる
AFTER
- 規制文書、社内規程、業務手順、システム仕様を横断
- 関連業務・画面・帳票・データ・プログラムを整理
- 対応タスク、改修候補、テスト観点をドラフト化
- 法務・コンプライアンスとITのレビュー証跡を集約
AIが処理ステップを支援
法令・監督指針・社内方針をインポート
改正文書・通達含む
関連業務とシステム資産を照合
影響範囲の特定
影響範囲・タスク・テスト観点を生成
対応計画のドラフト
法務・コンプラ・業務・ITがレビュー
証跡の集約
対応状況と根拠を一元管理
規制対応工数 大幅削減
運用報告書・目論見書作成支援
BEFORE
- 運用実績データ、市況コメント、過去様式の確認が煩雑
- ファンドごとに記載ルール・表現が担当者依存
- 数値・グラフ・注記の整合確認に時間がかかる
- 目論見書改訂時の旧版参照リスクがある
AFTER
- 運用データ、過去報告書、様式を横断参照
- 報告書・目論見書のドラフトと根拠データを生成
- 数値・注記の整合チェック観点を提示
- 担当者レビュー・承認の証跡を残しやすくする
AIが処理ステップを支援
運用実績・市況情報・様式を連携
過去報告書・規程含む
記載項目・整合確認事項を整理
ファンド別ルールの適用
報告書・目論見書ドラフトを生成
根拠データ付き
運用・コンプライアンス担当が確認・承認
証跡を記録
正確で迅速な開示資料作成へ
ドラフト作成工数 大幅削減
マーケット分析・リサーチレポート作成支援
BEFORE
- 市場データ・ニュース・アナリスト資料の確認先が分散
- レポート骨子作成が担当者の経験・知見に依存
- 過去レポートとの整合・重複確認に時間がかかる
- 根拠データの引用・出典整理が煩雑
AFTER
- 市場データ、過去レポート、社内リサーチ知見を横断参照
- レポート骨子・論点候補・根拠データを提示
- 類似テーマの過去レポートとの整合を確認
- アナリストの分析・考察に集中できる環境を整備
AIが処理ステップを支援
市場データ・リサーチ資料をインポート
過去レポート・社内知見含む
論点・関連データ・過去資料を整理
類似テーマとの照合
レポート骨子・根拠案を生成
出典・引用付き
アナリストが分析・考察を追記
最終レビュー・承認
迅速で根拠あるレポート発行へ
作成工数 大幅削減
反社チェック・AML対応支援
BEFORE
- 顧客情報・取引パターン・外部リストの確認が煩雑
- 疑わしい取引の追加確認項目が担当者経験に依存
- 関係部署・外部機関とのやり取りが分散
- 判断経緯・確認根拠・報告記録の作成に時間がかかる
AFTER
- 顧客情報・取引履歴・確認基準を案件単位で横断整理
- 確認不足・類似事例・注意点候補を提示
- 確認記録・報告資料案を生成
- 担当者レビューと承認の証跡を残しやすくする
AIが処理ステップを支援
顧客情報・取引履歴・確認基準を連携
外部リスト・規程含む
確認事項・不足情報・類似事例を整理
リスク観点の提示
確認記録・報告資料案を生成
根拠付き
コンプライアンス担当が判断・承認
証跡を記録
確認・報告・記録を一貫支援
確認工数 大幅削減
コールセンター・営業支援
BEFORE
- 商品・約款・手続き・手数料の確認先が分散
- 顧客からの問い合わせが専門部署へ集中
- 複雑な商品・特殊な手続きの回答が属人化
- 商品改定後に旧版資料を参照するリスクがある
AFTER
- 最新の商品資料・約款・手続きマニュアルを横断参照
- 回答案と参照根拠、適用条件、注意事項を提示
- コールセンター・営業支援端末から自然言語で照会
- 判断困難な案件は確認事項を整理して専門部署へ連携
AIが処理ステップを支援
商品・約款・手続き資料を登録
最新版を常時反映
オペレーター・営業が自然言語で質問
端末・チャットから照会
回答案・根拠・注意事項を提示
適用条件付き
担当者確認または専門部署へ連携
判断困難案件の対応
正確で迅速な顧客対応へ
対応工数 削減
SECURITY & COMPLIANCE
証券・資産運用会社が安心して導入できる、
セキュリティ・コンプライアンス体制
顧客情報・機密コードを外部に出さず、金融機関のセキュリティ要件に完全対応します。
特許取得済みの独自技術を搭載（特許第7789284号）
セキュリティ認証
ISO/IEC 27001:2022取得済み。SOC2 Type II報告書受領済み。金融機関のセキュリティ審査に対応できる体制を整備。
セルフホスト型提供
自社サーバー内に完全インストール。インターネット非接続環境でも動作。顧客情報・機密コードは一切外部に送信されない。
監査ログ完全対応
誰がいつ何にアクセスし、どの権限を変更したかを完全記録。金融機関の内部統制・監査要件に対応したログ管理を標準搭載。
コンプライアンス対応
金融規制・内部統制要件への対応をドキュメント化。SSO（SAML 2.0 / OIDC）、二段階認証、IPアドレス制限を標準装備。
GETTING STARTED
導入リスクを最小化する、段階的アプローチ
PoC（概念実証）から全社展開まで、貴社の状況に合わせて段階的に導入できます。
PoC（概念実証）
約6ヶ月〜
特定業務・特定システムを対象に効果を検証。セキュリティ審査・社内承認を並行して進めます。
パイロット展開
約3〜6ヶ月
特定部門・チームへの展開。ROIを測定しながら、全社展開に向けた体制・ガバナンスを整備します。
全社・グループ展開
全社展開
IT子会社・グループ会社を含めた全社展開。AI推進人材の内製育成と継続的な改善サイクルを確立します。
RESOURCES
証券・資産運用会社のAI活用を支援する資料
検討フェーズに合わせた資料をご用意しています。
フロンティアAI時代の金融機関セキュリティ対応ガイド
金融庁通達・Project YATA-Shieldを踏まえ、CIO・CISO層向けにAI活用とセキュリティを両立するフレームワークを解説予定。
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