SFA（Sales Force Automation：営業支援システム）は、営業活動の効率化と生産性向上を目指すビジネスツールです。

営業活動の効率化と生産性向上に欠かせないビジネスツールとして、今や多くの企業で導入が進んでいます。

しかし、SFAに馴染みのない方からすれば、その機能の多さに戸惑いを覚えるのも無理はありません。

そこで本記事では、SFAの基本概念から選び方のポイント、導入事例までわかりやすく解説します。

おすすめSFAツールもご紹介するので、SFAの導入を検討している方や乗り換えを検討している方は、ぜひご参照ください。

目次

• SFA(営業支援ツール)とは？機能一覧
  • 顧客管理
  • 案件管理
  • 商談管理
  • 営業プロセス管理
  • 売り上げ予測・予実管理
• SFA（営業支援システム）ツールを導入するメリット
  • 営業活動を見える化できる
  • 営業に関する情報やノウハウを共有できる
  • 営業活動を効率化できる
• SFAとMA・CRMの違い
  • SFAとMAの違い
  • SFAとCRMの違い
• SFA（営業支援システム）ツールおすすめ10選を一覧比較
  • Salesforce Sales Cloud
  • Mazrica（マツリカ） Sales
  • ネクストSFA
  • GENIEE（ジーニー） SFA/CRM
  • eセールスマネジャー
  • Knowledge Suite
  • Sales Hub（HubSpot）
  • ホットプロファイル
  • kintone（キントーン）
  • Sansan
• SFA（営業支援）ツールの選び方3選
  • 必要な機能を見極める
  • 予算や費用対効果で比較する
  • セキュリティや信頼性で比較する
• SFA（営業支援システム）ツールを導入するデメリット
  • コストがかかる
  • 使い慣れるまでに時間がかかる
• SFA（営業支援システム）の活用事例
  • 株式会社荏原製作所
  • 株式会社atsumel
  • Mipox株式会社
• まとめ：SFA（営業支援システム）は営業活動のマストアイテム

監修者 tomoyato_writer

様々な事業会社にてデータを起点とした意思決定を軸に営業及びマーケティング業務に従事。自身でもPythonやSQLを活用し、開発メンバーと共創しデータ活用を推進。Googleデータアナリティクスプロフェッショナル認定証を保有。

SFA(営業支援ツール)とは？機能一覧

SFAとは、営業プロセスを自動化し営業活動の効率を高めるためのシステムのことです。

顧客情報の管理から営業案件の追跡、見積もり作成、契約書類の管理に至るまで、営業活動に関わるさまざまなプロセスを支援します。

このシステムを導入することで、営業チームの生産性が向上できるため、顧客満足度が上り、会社全体の売り上げがアップします。

SFAシステムが提供する具体的な機能は、以下の通りです。

• 顧客管理
• 案件管理
• 商談管理
• 営業プロセス管理
• 売り上げ予測・予実管理

これらの機能を通じて、SFAは営業チームの生産性を大幅に向上させ、企業の売上増加に貢献する重要なツールです。

それぞれの機能の詳細を確認しましょう。

顧客管理

顧客管理は、クライアントや見込み客の連絡先や過去の取引履歴、何に興味を持っているかといった情報を一箇所で管理する機能です。

営業担当者はいつでもこれらの情報にアクセスできるため、一人ひとりに合わせたアプローチができます。

つまり、SFAの顧客管理機能を使えば、新規のお問い合わせから長年の付き合いのあるクライアントまで、会社と接点のある方の情報をすべてまとめてチェックできます。

案件管理

案件管理は、各案件の進捗状況、次のアクションなどを管理する機能です。

案件ごとに進捗状況や次のアクションを設定しておけば、営業担当者は常に次に何をすべきかを把握できます。

案件の優先順位を設定すれば、重要な案件を優先的に進められますし、締め切り日を設定しておけば、期限に遅れることもありません。

また、1つのクライアントに対して、複数の案件を紐づることも可能です。

商談管理

SFAの商談管理機能を使えば、クライアントとのやりとりを漏らさず記録できます。

商談の日時や参加者、話し合った内容、受注確度、次回のアポイントメントなど、商談に関する情報をしっかり残せます。

商談の内容を分析すると、どの案件が優先順位が高いかどのようなアプローチが効果的かといった傾向を掴むことも可能です。

このような情報がデータとして記録されているため、営業担当者が交代しても引き継ぎがスムーズに進めます。

営業プロセス管理

営業プロセス管理は、リード獲得から商談、契約締結、アフターフォローまでの一連の営業活動を管理する機能です。

営業のステップを細かく設定し、各ステップで何をすべきかを明確にしておくことで、営業活動を標準化できます。

例えば「初回訪問後3日以内に見積書を送付する」「契約締結後1ヶ月以内にアフターフォローの電話をする」など、具体的なアクションを設定できます。

売り上げ予測・予実管理

売り上げ予測・予実管理の機能を使えば、過去の実績データを基に、将来の売上を予測できます。

例えば、過去の成約率や平均契約金額などのデータを用いて、今月または今四半期の売上予測を立ることが可能です。

この予測値と実際の売上を比較すると、営業活動の進捗状況を確認し、必要であれば戦略の修正ができます。

また、個人やチームごとの売上目標を設定し、達成状況を管理することも可能です。

目標と実績の差を可視化できれば、営業担当者のモチベーション向上にもつながります。

SFA（営業支援システム）ツールを導入するメリット

SFAツールには以下のようなメリットがあります。

• 営業活動を見える化できる
• 営業に関する情報やノウハウを共有できる
• 営業活動を効率化できる

営業活動の効率化により、営業担当者はより多くの時間を顧客との面談や提案活動に充てられます。

営業活動を見える化できる

SFAツールを使用することで、営業活動に関するデータを一元的に管理し、可視化できます。

顧客情報や商談状況、営業活動の進捗など、営業に関するさまざまなデータをリアルタイムで把握できるため、営業活動の現状を正確に理解できます。

この営業活動の見える化により、営業マネージャーは一人ひとりの営業担当者のパフォーマンスを客観的に評価し、適切な指導やサポートをすることが可能です。

SFAツールを導入していない企業では、営業活動の状況がブラックボックスになりがちです。

営業担当者個人の裁量に任されるケースが多く、全体像を把握しにくくなります。

営業に関する情報やノウハウを共有できる

SFAツールを活用することで、営業チーム内での情報共有がしやすくなります。

顧客情報や商談の進捗状況、営業手法のノウハウなどを中央で管理し、チームメンバー全員がアクセスできるようにすれば、営業活動に必要な情報を誰でも確認可能です。

この情報共有により、営業チームのコミュニケーションが活発になり、ベストプラクティスの横展開や新人営業担当者の育成がスムーズにできるようになります。

また、営業担当者の急な離職などがあった場合でも、引き継ぎがスムーズにできるため、営業活動が停滞することはありません。

営業活動を効率化できる

SFAツールは、営業活動に関する多くのプロセスを自動化し、効率化を実現します。

例えば、顧客情報の入力や更新、訪問スケジュールの管理、提案書の作成などの作業を自動化は、営業担当者の事務作業の大幅な削減につながります。

また、AIを活用した高度な分析機能を持つSFAツールもあります。これらのツールは、過去の営業データを分析し、最適な営業アプローチを提案したり、成約確率の高い顧客を自動的に特定したりすることが可能です。

SFAとMA・CRMの違い

SFA、MA（マーケティングオートメーション）、CRM（顧客関係管理）は、それぞれ異なる目的で開発されたビジネスツールです。

それぞれのツールの違いを下記の表にまとめました。

これらのシステムは相互に補完的な役割を果たしながら、企業の売上向上と顧客満足度の向上に貢献します。

SFAとMAの違い

マーケティングオートメーション（MA）は、マーケティングプロセスを自動化し、効率化することを目的としたシステムです。

MAの主な機能には、リードジェネレーション、Eメールマーケティング、ソーシャルメディアキャンペーンの管理、リードのスコアリングやナーチャリングなどが含まれます。

MAを活用することで、企業は潜在顧客に対して適切なタイミングで適切なメッセージを自動的に送ることができ、マーケティング活動の成果を最大化することが可能になります。

また、MAツールはマーケティング活動の効果を測定し、戦略の最適化に役立つデータを提供します。

SFAとCRMの違い

CRM（Customer Relationship Management）システムは、顧客情報の集約と分析、顧客との関係構築を支援するツールです。

CRMの主な機能には、顧客情報の一元管理、コミュニケーション履歴の記録、セグメント別のマーケティングキャンペーンの実施、顧客サービス管理などがあります。

CRMを利用することで、企業は顧客一人ひとりに合わせたパーソナライズされた対応を行うことが可能となり、顧客満足度の向上や顧客ロイヤルティの強化に繋がります。

また、CRMは顧客からのフィードバックやニーズを捉え、製品開発やサービス改善のための貴重な情報を提供します。

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SFA（営業支援システム）ツールおすすめ10選を一覧比較

ここからは、おすすめのSFAツールを確認しましょう。

ツール名	特徴	料金
Salesforce Sales Cloud	クラウド型SFAツールの代表格	3,000〜19,800円
Mazrica（マツリカ） Sales	AIを活用した高度な機能	27,500〜330,000円
ネクストSFA	使いやすさと見やすさを追求	0〜30,000円
GENIEE（ジーニー） SFA/CRM	低価格ながら多機能で使いやすさが特徴	34,800〜98,000円
eセールスマネジャー	一度の情報入力で連携している各機能に反映	3,000〜11,000円
Knowledge Suite	オンライン商談ツールやアカウント一括管理ツールがセット	55,000〜150,000円
Sales Hub（HubSpot）	MAツールと連携可能	0〜18,000円(1シートあたり)
ホットプロファイル	名刺管理と営業管理に特化	見積もり内容に依存
kintone（キントーン）	高いカスタマイズ性	780〜3,000円
Sansan	名刺管理に特化	見積もり内容に依存

Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloudは、クラウド型SFAツールの代表格です。

豊富な機能と高いカスタマイズ性が最大の特徴で、営業活動に必要なあらゆる機能を網羅しています。

顧客管理や案件管理、スケジュール管理、レポート作成など、営業活動を効率化するための機能が満載です。

また、自社の営業プロセスに合わせて画面やフィールドをカスタマイズできるため、使いやすさも抜群。

大企業から中小企業まで、幅広い企業規模で利用されている実績があります。

ただし、多機能となるため、費用は高めに設定されています。カスタマイズする際に別途コストもかかるため、費用対効果が合わないケースも少なくありません。

そのため、小規模の事業者には合わせないことが考えられます。

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Mazrica（マツリカ） Sales

Mazrica（マツリカ） Salesは、AIを活用した高度な機能を備えたSFAツールです。

営業活動に潜むリスクをAIが分析し、注意すべきポイントを事前に教えてくれます。

また、過去の類似案件を自動で提示してくれるため、営業戦略の立案にも役立ちます。

名刺管理では、名刺の取り込みを自動化。議事録作成も自動化されているため、営業担当者の事務作業を大幅に削減できます。

複数の案件の進捗状況を一目で把握できるダッシュボードなど、視覚的にわかりやすい機能が多いのも特徴です。

ただし、AIを活用した高度な機能ゆえに、料金プランは月額27,500円～とやや高めに設定されています。

大企業や、営業活動の効率化に本気で取り組みたい企業におすすめのSFAツールです。

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ネクストSFA

ネクストSFAは、使いやすさと見やすさを追求した国産のSFAツールです。

プログラミングの知識がなくても、ノーコードで項目の追加や変更ができるのが大きな特徴。

自社の営業プロセスに合わせて、柔軟にカスタマイズできます。

導入実績を見ると、多くのクライアントが1～2週間でスムーズに導入できています。

直感的に操作できる画面設計と、きめ細やかな導入サポートの成果と言っても過言ではありません。

また、料金プランは10ユーザー分で月額50,000円です。10名～30名規模の企業に最適で、実際に多くの企業がこの規模で利用しています。

使いやすさと見やすさを重視し、スピーディーな導入を目指す企業におすすめです。

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GENIEE（ジーニー） SFA/CRM

株式会社ジーニーが開発・提供する国産SFAです。

大手に比べ低価格ながら多機能で使いやすく、洗練されたUIが特徴の営業管理ツールです。

詳細画面を開くことなく、一覧表示画面からエクセルのように入力が可能。シンプルな画面設計で営業現場での定着率が高く、国内トップクラスの定着率99%を誇ります。

また、国産SFAに多い「パッケージ型SFA」にはないカスタマイズ性の高さもEnterprise企業に選ばれる理由の一つです。

導入企業数は6,300社を超え、国産で最も勢いのあるSFA提供社の1社と言えるでしょう。

株式会社ジーニーは高い開発技術スキルを持った社員が多数在籍し、国内有数の開発力を誇ります。

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eセールスマネジャー

5,500社を越える導入実績を誇るeセールスマネジャー。

その秘訣は、一度の情報入力で連携している各機能に反映されるという使いやすさにあります。

例えば、商談結果を入力するだけで、商談リストやスケジュールなどに自動的に反映されるのです。

名刺管理も簡単。スマホのカメラで名刺を撮影・登録するだけで、自動的にデータが登録されます。

案件管理やスケジュール管理などでそれぞれデータを入力する必要はありません。

また、ユーザー向けの説明会を開催するなどサポート体制も充実しているため、93.8％の高い定着率を誇ります。はにも達します。

営業活動に必要な情報を一元管理できるため。業務効率化が進みます。

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Knowledge Suite

Knowledge Suiteは、オンライン商談ツールやアカウント一括管理ツールでその中にSFAツールが含まれています。

スタンダード・プロフェッショナル・エンタープライズの3つのプランがあります。

一般的なSFAツールはライセンス課金型ですが、ユーザー数を無限に追加できるため、低コストで導入できる場合があります。

ただし、データ容量には上限がある点には注意が必要です。

また、グループウェア機能も利用可能です。

SFAの機能だけでなく、グループウェアも利用できるため、組織全体の連携強化につながります。

メンバー間でスケジュールやファイルを共有できるため、情報伝達がスムーズになり業務効率の向上が期待できます。

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Sales Hub（HubSpot）

HubSpotのSales Hubは、他社のSFAツールとは一線を画す特徴を備えています。

まず、HubSpotはMAツールの大手企業として知られており、Sales HubはそのMAツールと連携できます。

そのため、マーケティングと営業の連携を強化し、リードの育成から商談の成約までを一気通貫で管理することが可能です。

また、Sales Hubは無料プランから利用できる点も大きな特徴です。

多くのSFAツールが有料のみの提供であるのに対し、HubSpotは無料プランを用意しているため、小規模なチームやスタートアップ企業でも手軽にSFAの導入を始められます。

さらに、他社のツールと多く連携可能です。企業の既存システムとの統合が容易になり、業務プロセスに合わせたカスタマイズができるため、便利に使えます。

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ホットプロファイル

ホットプロファイルは、名刺管理と営業管理に特化しているツールです。

名刺管理やチャット、SFA、MAを一つのプラットフォームに統合することで高い利便性を提供しています。

名刺管理機能では、オンライン名刺交換や自動名寄せに対応し、99％の精度で名刺情報をデジタル化します。

この機能と連携し、データ入力の手間を削減。現場でもツールが使いやすくなるため、導入後の定着率が高いです。

また、商談・案件管理機能では、営業プロセスを定義することで、新人でもベテランと同じプロセスを習得できます。

リード管理機能では、複数の条件を組み合わせて、営業リストの作成やメール配信対象を抽出可能です。

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kintone（キントーン）

Kintoneとは、サイボウズが提供するクラウド型ビジネス系のアプリケーションプラットフォームです。

Kintoneを使用すると、企業や組織は簡単にカスタマイズ可能なアプリケーションを作成し、業務プロセスの効率化やデータの一元管理ができます。

その中でも、KintoneのSFAツールの特徴は、高いカスタマイズ性です。

各企業の営業プロセスや管理したい情報に合わせて、アプリケーションを自由にカスタマイズできるため、自社の営業スタイルに最適化されたSFAを構築できます。

また、Kintoneは他のアプリケーションとの連携も容易で、例えば経費精算システムや顧客管理システムとデータを同期させることで、業務の自動化や効率化を図れます。

Kintone公式サイトへ

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Sansan

Sansanは、名刺管理に特化したSFAツールです。

Sansanの最大の特徴は、AIを活用した高度な名刺管理機能にあります。

名刺をスキャンするだけで、氏名や会社名、連絡先などの情報を自動で抽出し、デジタルデータに変換可能です。

また、同じ人物の名刺を自動的に統合する「名寄せ」機能により、重複なくデータを管理できます。

さらに、この名刺管理機能とSFA機能を連携させることで、営業担当者は新規開拓から商談管理まで、一連の営業活動をまとめられます。

例えば、展示会で名刺を交換した潜在顧客の情報を即座にSFA上で管理し、適切なタイミングでアプローチを開始する、といった営業活動が可能です。

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SFA（営業支援）ツールの選び方3選

SFA（Sales Force Automation）システムの選定にあたっては、以下の点を押さえることが大切です。

• 機能面での要件定義
• 予算や費用対効果
• セキュリティや信頼性

これらのポイントを踏まえた上で適切なSFAを選定すると、営業活動の効率化と成果の最大化につながります。

必要な機能を見極める

SFAシステムを選ぶ際に最も重要なステップの一つが、機能面での要件定義です。

企業が日々の営業活動で直面している課題を明確にし、解決するために必要な機能が何かを特定する必要があります。

例えば、不動産業であれば、物件情報の管理や顧客とのコミュニケーション履歴の記録が欠かせません。

物件情報をデータベース化し、顧客とのやり取りを簡単に見える化できるSFAシステムが求められます。

また、IT企業であれば、プロジェクト管理や見積もり作成の機能が重要です。

プロジェクトの進捗状況を可視化し、リソース配分や収支管理ができるSFAシステムが適していると言えます。

この段階では、現場の営業担当者の意見を積極的に取り入れ、実際の業務フローに最も適した機能のSFAを選定してください。

予算や費用対効果で比較する

SFAの選定において、予算の設定と費用対効果の評価は欠かせません。

予算内で最大限の価値を提供するSFAを選ぶことが、企業にとっての大きな課題です。

初期投資だけでなく、長期にわたる運用コストや将来的なアップグレード費用も含めたトータルコストを考慮する必要があります。

また、導入するSFAが実際に営業活動の効率化や売上向上にどれだけ貢献するかを見積もることで、その投資の正当性を評価します。

費用対効果の高いSFA選びには、システムの機能性だけでなく、サポート体制やユーザーフレンドリーさなども重要な判断基準となります。

セキュリティや信頼性で比較する

SFAを導入する際には、セキュリティや信頼性も重要な選定基準です。

SFAは企業の機密情報や顧客データを扱うシステムであるため、データ漏洩のリスクを最小限に抑えるセキュリティ対策が不可欠です。

選定する際は、SFAベンダーのセキュリティ対策が適切であるかを入念に確認しましょう。

例えば、データの暗号化、アクセス制御、定期的なセキュリティ監査の実施などが行われているかを確認する必要があります。

また、システムの安定稼働と障害対応も重要な要素です。

クラウドサービスの場合、サービス提供者がシステムの稼働率をどの程度保証しているかを確認しましょう。

障害発生時の対応策やデータバックアップの仕組みについても、事前に確認しておくことが大切です。

SFA（営業支援システム）ツールを導入するデメリット

見える化や効率化を実現するSFAですが、導入する際は以下の点に気をつけましょう。

• コストがかかる
• 使い慣れるまでに時間がかかる

導入に当たっての課題を認識し、適切に対処することで、SFAツールの真価を発揮できます。

コストがかかる

SFAツールの導入には、初期費用と運用費用がかかります。

ツールの選定やシステムの構築、データ移行、ユーザートレーニングなど導入に際して、さまざまな時間やお金に関するコストが発生します。

一般的に、SFAツールはクラウドサービスとして提供されているため、月額や年額の利用料が必要です。

ユーザー数や利用する機能によって料金が異なりますが、1人あたり毎月1万円〜5万円ほどの出費はかかります。

導入前に十分な費用対効果を検討し、自社の営業規模や業務プロセスに合ったSFAツールを選択しましょう。

導入後の運用コストを最適化するために、ユーザーの習熟度を上げ、ツールを最大限に活用できるようにすることも必要不可欠です。

使い慣れるまでに時間がかかる

SFAツールは多機能で便利な反面、使いこなすにはある程度の学習時間が必要です。

特に、営業現場の担当者にとっては、今まで使い慣れたやり方から新しいツールに切り替えるのは容易ではありません。

SFAツールの操作方法を習得するための教育や、ツールを業務プロセスに組み込むための運用ルールの策定など、導入後の定着化にも一定の時間がかかります。

この間、営業活動の効率が一時的に低下する場合も考えられます。

使い慣れるまでの時間を最小限に抑えるためには、ユーザーフレンドリーな機能を持つSFAツールを選ぶことが有効です。

また、ツールの使い方に関する十分なトレーニングを提供し、ユーザーの習熟度を高めることも重要です。

SFA（営業支援システム）の活用事例

SFA（Sales Force Automation）システムは、多様な業種の企業において営業効率化と売上向上の重要なツールとして活用されています。

以下では、製造業からIT、化学業界に至るまで、異なる分野でSFAを活用し成果を上げている実際の企業事例を紹介します。

これらの事例からは、SFA導入による具体的な効果や、業務プロセス改善へのアプローチ方法について学べます。

株式会社荏原製作所

株式会社荏原製作所では、SFAシステムを導入することで、営業プロセスの大幅な効率化と顧客管理の精度向上を実現しました。

従来、紙ベースやExcelで管理されていた顧客情報や営業活動の記録を一元化。

リアルタイムでの情報共有が可能になり、営業チーム間のコミュニケーションが向上しました。

また、顧客の購買履歴や嗜好を詳細に分析することで、よりパーソナライズされた提案が可能となり、顧客満足度の向上に直結しました。

この取り組みにより、見込み客のフォローアップ時間の短縮と、成約率の向上が実現されました。

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株式会社atsumel

株式会社atsumelは、不動産業界に特化したSFAシステムを活用し、顧客対応のスピードと品質を大幅に改善しました。

SFAを導入することで、顧客からの問い合わせに対するレスポンス時間が大幅に短縮。

その結果として、同時に顧客データベースからの情報抽出が迅速に行えるようになりました。

これにより、顧客一人ひとりのニーズに合わせた物件情報の提供が可能となり、顧客満足度の向上とリピート率の増加を実現しました。

また、営業活動の分析機能を用いて最適な営業戦略を策定し、売上の更なる向上を達成しています。

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Mipox株式会社

Mipox株式会社では、SFAシステムの導入により、化学製品の営業プロセスが革新されました。

特に、複数の国と地域をまたぐ営業活動において、顧客情報や商談の進捗状況を一元的に管理し、グローバルな営業チーム間での情報共有を実現しました。

このシステムにより、顧客の購入履歴や過去の商談内容を即座に把握できるようになり、距離や時間差の障壁を越えた迅速かつ適切な顧客対応が可能です。

また、市場動向の変化に即応した営業戦略の調整がスムーズに行えるようになり、競争優位性の維持と売上向上に大きく貢献しています。

Mipox株式会社公式サイトへ

まとめ：SFA（営業支援システム）は営業活動のマストアイテム

現代のビジネス環境において、SFA（営業支援）ツールは営業活動に欠かせない存在です。

SFAツールを導入することで、営業活動の見える化、情報共有の促進、業務効率の向上といったメリットを享受できます。

一方で、SFAツールの導入には、コストや習熟に関する課題もあることを認識しなければなりません。

ツールの選定においては、以下のような多角的な観点から評価することが重要です。

• 機能面での要件定義
• 予算や費用対効果
• セキュリティや信頼性

また、SFAツールを効果的に運用するためには、現場の営業担当者の意見を取り入れながら、業務プロセスとの連携を図っていくことが不可欠です。

企業は、SFAツールを営業活動のマストアイテムと位置づけ、その導入と運用に積極的に取り組むべきでしょう。

多くの企業がこのような状況に直面しており、解決策として外部の開発会社に相談するケースが増えています。

外部リソースの選定に際して迷いがある場合は、実績豊富な株式会社Jiteraにご相談ください。

貴社の具体的な要件に対して、的確なアドバイスとサポートを提供いたします。

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